История переносит в далекое прошлое, во времена вольных рыцарей, прекрасных дам, стойких героев, в Город мастеров. Здесь каждый житель – вдохновенный творец, мастер своего дела. Люди талантом своим преображают мир вокруг, ибо мастер подобен волшебнику: он творит чудо, выпекая хлеб, вышивая узор на одежде, выращивая фрукты, строя дома. Настоящие мастера способны своим трудом делать каждый день прекрасным.
Однажды в город пришла беда: его захватили чужеземцы во главе с коварным герцогом де Маликорном. Но город не сдался. Его жители не позабыли свое мастерство, не оставили город, а приготовились победить захватчиков.
Спектакль – о противостоянии злу. Конечно, добро победит, справедливость восторжествует, но какой ценой? Обо всем расскажут бабушка Тафаро и жители города, которые бережно хранят эту историю.